歌尔股份百亿级收购终止歌尔微电子正冲刺港股IPO

admin3个月前 (10-21)上海厂房招商105

全国80城园区厂房招商出售 4000123021

　　（002241）10月17日晚间公告，公司拟终止以104亿港元（折合人民币约95亿元）收购联丰商业集团全资子公司米亚精密及昌宏实业100%股权的收购事项。

　　据公告，在筹划本次股权收购事项期间，积极推进项目，有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并与交易对方进行了多轮积极的沟通与协商，但因交易双方未能就交易相关的关键条款达成一致意见，公司决定终止筹划本次股权收购事项。

　　简单回溯本次收购案。今年7月，抛出重磅收购案，拟以自有或自筹资金约104亿港元（折合人民币约95亿元）收购香港联丰全资子公司Mega Precision Technology Limited（米亚精密科技有限公司）及Channel Well Industrial Limited（昌宏有限公司）100%股权。

　　歌尔股份在此前披露的公告中提及，为满足公司战略发展需要，增强公司在精密结构件领域内的综合竞争力，进一步深化公司的垂直整合能力，持续巩固与行业领先客户的合作，推动公司主营业务的长期健康发展，公司决定实施本次收购。

　　然而，歌尔股份在最新公告中表示，公司在筹划本次股权收购事项期间，积极推进项目，有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并与交易对方进行了多轮积极的沟通与协商，但因交易双方未能就交易相关的关键条款达成一致意见，为切实维护公司及全体股东的合法权益，经公司审慎研究并与交易对方友好协商，决定终止筹划本次股权收购事项。

　　歌尔股份表示，未来，公司将继续围绕既定的战略目标，有序开展各项经营管理工作，积极地通过内生性发展和投资并购等多元化的方式，推动公司长期健康发展，持续提升公司发展质量和公司价值，更好地回报全体股东。

　　正积极补强晶圆级微纳光学器件竞争力

　　记者注意到，歌尔股份近期正在推进一起子公司的重要交易，旨在进一步增强公司在光波导等晶圆级微纳光学器件领域内的核心竞争力，并为AI智能眼镜、AR增强现实等整机业务的未来发展提供支持。

　　歌尔股份今年9月披露的方案显示，子公司歌尔光学拟以向转让方（宁波舜宇奥来技术有限公司等）定向增资扩股方式增加注册资本人民币5.3亿元取得转让方持有的上海奥来100%股权。转让方拟以人民币19.03亿元的转让对价向歌尔光学转让其持有的上海奥来100%股权，转让对价超出前述新增注册资本的金额计入歌尔光学的资本公积。

　　本次交易完成后，歌尔光学将持有上海奥来100%股权，歌尔股份对歌尔光学的持股比例将由56.6560%下降至37.7707%。

　　歌尔股份表示，通过本次交易，一方面，可以促成歌尔光学和上海奥来实现优势互补，显著增强歌尔光学的核心竞争力，进一步巩固其在光波导等晶圆级微纳光学器件领域内的竞争优势。另一方面，本次歌尔光学通过定向增资扩股方式合并上海奥来，既可以取得上海奥来已经购建的相关固定资产，显著缓解歌尔光学独立投资所面临的资金压力，又可以帮助歌尔光学在相关领域内加快形成成熟产能，抢占市场先机。

　　今年7月，歌尔股份旗下歌尔微电子向港交所递交上市申请。记者注意到，本次申请是歌尔微电子年内第二次港股递表。中金公司、中信建投国际、招银国际及瑞银集团为其联席保荐人。根据招股说明书，2022年度、2023年度、2024年度及2025年前三个月，歌尔微电子实现收入分别约为31.21亿元、30.01亿元、45.36亿元、11.20亿元；同期，年内利润分别约为3.26亿元、2.89亿元、3.09亿元、1.16亿元。

　　根据灼识咨询数据，按2024年销售额计，歌尔微电子是全球第五大智能传感交互解决方案提供商（市场份额2.2%）。该公司传感器累计出货量已超过50亿颗。在领域，按2024年销售额计，歌尔微电子是全球第四大提供商（市场份额4.3%），并且是全球第一大声学传感器提供商（市场份额43.0%）。

　　公开信息显示，歌尔微电子曾在2021年启动创业板IPO，但随后因多种原因，歌尔股份于2024年5月终止了分拆上市事项。